В 1932 году, в самом сердце дельты Миссисипи, два близнеца, Смок и Стэк, возвращаются в родной городок после непростого пути, насыщенного впечатлениями с фронтов Первой мировой войны и в криминальных кругах Чикаго. Их приезд вызывает настороженность среди местных жителей, однако братья полны решимости изменить сложившуюся атмосферу. Нацеленные на преобразование заброшенных зданий, принадлежащих местному расисту, они решают открыть музыкальный бар. Главной идеей становится создание пространства, где рабочие с плантаций смогут не только отдохнуть, но и выразить свои чувства через музыку. Этот проект становится символом социальной солидарности и возможностью для общения между разными слоями общества.
Открытие заведения становится ярким событием, привлекающим внимание не только местных жителей, но и неожиданных гостей, среди которых оказывается ирландский вампир. В центре внимания оказывается выступление сына проповедника, которому братья когда-то подарили гитару. Его блюз, пронизанный настоящими эмоциями, потрясает аудиторию и создает атмосферу единства и радости. Каждая вечерняя программа превращается в уникальное событие, и возвращение Смока и Стэка наполняет город новой энергией и возможностями. Братья становятся catalysts для культурных изменений, преображая этот уголок мира в живое пространство, где каждый может найти свое место и почувствовать себя значимым.